隨著中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口結(jié)構(gòu)變化,養(yǎng)寵觀念正從傳統(tǒng)的“看家護(hù)院”向“情感寄托與家庭伴侶”深刻轉(zhuǎn)變,寵物經(jīng)濟(jì)隨之崛起,其中寵物食品作為剛性需求與高頻消費(fèi)品類,已成為整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。本報(bào)告基于艾瑞咨詢的市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查,旨在深度剖析中國寵物食品行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)格局、消費(fèi)洞察及未來趨勢(shì)。
一、 市場(chǎng)現(xiàn)狀:規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,結(jié)構(gòu)加速升級(jí)
中國寵物食品市場(chǎng)近年來保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù),市場(chǎng)規(guī)模已突破數(shù)百億元,并預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)維持兩位數(shù)的年復(fù)合增長(zhǎng)率。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)鮮明特征:
- 主糧主導(dǎo),零食與營養(yǎng)品增長(zhǎng)迅猛:寵物主糧(干糧、濕糧)仍是市場(chǎng)絕對(duì)主體,但寵物零食(肉干、咬膠、凍干等)與寵物營養(yǎng)保健品(維生素、卵磷脂、益生菌等)因其在互動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)、健康管理方面的功能,增速顯著高于主糧,消費(fèi)精細(xì)化趨勢(shì)明顯。
- 品類細(xì)分深化:產(chǎn)品細(xì)分從犬貓基礎(chǔ)品類,向?qū)櫸锓N類(如小寵、水族)、生命階段(幼年期、成年期、老年期)、功能需求(美毛、腸胃呵護(hù)、體重管理)、食材配方(無谷、天然、處方糧)等多個(gè)維度縱深發(fā)展。
- 渠道多元融合:線上電商(綜合電商、垂直平臺(tái)、直播帶貨)已成為最主要的銷售渠道,份額持續(xù)提升;線下渠道(寵物店、寵物醫(yī)院、商超)則憑借體驗(yàn)與服務(wù)優(yōu)勢(shì),向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型。線上線下全渠道融合運(yùn)營成為品牌方戰(zhàn)略重點(diǎn)。
二、 核心驅(qū)動(dòng)因素:需求側(cè)與供給側(cè)協(xié)同發(fā)力
- 需求側(cè)驅(qū)動(dòng)力:
- 情感經(jīng)濟(jì)與擬人化養(yǎng)寵:寵物被賦予“家人”角色,驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者愿意為高品質(zhì)、健康、安全的食品支付溢價(jià)。
- 養(yǎng)寵人群年輕化與高知化:80后、90后乃至Z世代是養(yǎng)寵主力,他們信息獲取能力強(qiáng),注重科學(xué)養(yǎng)寵和成分研究,品牌意識(shí)與進(jìn)口偏好顯著。
- 寵物數(shù)量與消費(fèi)滲透率雙提升:寵物(尤其是貓)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng),同時(shí)單只寵物年均食品消費(fèi)金額持續(xù)增加,共同推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。
- 供給側(cè)驅(qū)動(dòng)力:
- 供應(yīng)鏈完善與技術(shù)進(jìn)步:國內(nèi)生產(chǎn)基地建設(shè)加快,在原材料、生產(chǎn)工藝、保鮮技術(shù)等方面不斷進(jìn)步,為產(chǎn)品創(chuàng)新與品質(zhì)提升奠定基礎(chǔ)。
- 資本助推與品牌化建設(shè):行業(yè)吸引了大量資本關(guān)注,助力企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入、品牌營銷和渠道建設(shè),加速市場(chǎng)教育。
- 政策規(guī)范逐步完善:寵物食品國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的出臺(tái)與完善,有助于規(guī)范市場(chǎng),淘汰劣質(zhì)產(chǎn)品,提升行業(yè)整體信任度。
三、 競(jìng)爭(zhēng)格局:外資品牌領(lǐng)先,國產(chǎn)品牌奮力追趕
當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)分層競(jìng)爭(zhēng)的格局:
- 高端市場(chǎng):仍由瑪氏、雀巢普瑞納等國際巨頭旗下的進(jìn)口品牌主導(dǎo),憑借強(qiáng)大的品牌力、研發(fā)實(shí)力和長(zhǎng)期的市場(chǎng)積淀占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
- 中高端及大眾市場(chǎng):競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。一批優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌(如比瑞吉、伯納天純、瘋狂小狗等)通過精準(zhǔn)定位、高性價(jià)比、靈活營銷和快速的產(chǎn)品迭代,市場(chǎng)份額迅速擴(kuò)大,正在逐步贏得消費(fèi)者信任,并向中高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊。
- 新銳品牌:借助線上渠道紅利和DTC(直接面向消費(fèi)者)模式,聚焦細(xì)分品類或差異化概念快速崛起,成為市場(chǎng)重要變量。
市場(chǎng)集中度仍有提升空間,品牌忠誠度正在培養(yǎng)過程中。
四、 消費(fèi)者洞察:理性與情感交織的決策過程
艾瑞咨詢的消費(fèi)者調(diào)研顯示:
- 信息獲取:消費(fèi)者主要通過社交媒體(小紅書、抖音等)、垂直APP、電商平臺(tái)評(píng)價(jià)及朋友推薦獲取信息,成分表和配料表成為重要參考依據(jù)。
- 購買決策:營養(yǎng)成分、安全性、口碑推薦是核心考量因素,價(jià)格敏感度相對(duì)較低。對(duì)于主糧,品牌和配方是關(guān)鍵;對(duì)于零食,適口性和趣味性更受關(guān)注。
- 消費(fèi)行為:呈現(xiàn)“多品牌嘗試”與“品類專精”并存的特點(diǎn)。消費(fèi)者可能為寵物固定一個(gè)主糧品牌,同時(shí)嘗試多個(gè)品牌的零食和營養(yǎng)品。訂閱制、自動(dòng)續(xù)費(fèi)等模式開始被接受。
五、 未來趨勢(shì)展望
- 健康化與功能化:對(duì)寵物健康(如腸道健康、關(guān)節(jié)護(hù)理、口腔清潔)的關(guān)注將催生更多具有明確功能宣稱和專業(yè)背景(如與獸醫(yī)營養(yǎng)學(xué)結(jié)合)的產(chǎn)品。
- 人性化與高端化:凍干、鮮糧、烘焙糧等更接近人類食品工藝和理念的產(chǎn)品將持續(xù)升溫,清潔標(biāo)簽(無添加劑、天然原料)成為重要賣點(diǎn)。
- 數(shù)字化與智能化:從營銷、渠道到產(chǎn)品本身(如智能喂食器配套定制糧),數(shù)字化技術(shù)將深度賦能行業(yè)。基于數(shù)據(jù)的個(gè)性化營養(yǎng)方案是長(zhǎng)期方向。
- 國貨品牌全面崛起:隨著研發(fā)積累和品牌建設(shè)深化,國產(chǎn)品牌將在更多細(xì)分賽道建立起核心優(yōu)勢(shì),并逐步向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)。
- 監(jiān)管趨嚴(yán)與標(biāo)準(zhǔn)化:行業(yè)監(jiān)管將更加嚴(yán)格,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈透明度提升,為合規(guī)優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造更佳發(fā)展環(huán)境。
結(jié)論
中國寵物食品行業(yè)正處在一個(gè)規(guī)模增長(zhǎng)與消費(fèi)升級(jí)并行的黃金發(fā)展期。市場(chǎng)潛力巨大,但競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。唯有深刻理解不斷變化的消費(fèi)者需求,堅(jiān)守產(chǎn)品品質(zhì)與安全底線,在研發(fā)創(chuàng)新、品牌建設(shè)與渠道運(yùn)營上構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力,方能在這片藍(lán)海中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。艾瑞咨詢將持續(xù)通過專業(yè)的市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查研究,為行業(yè)參與者提供決策支持,共同見證與推動(dòng)中國寵物食品產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。